Погружение в мир, где реальность и фантазия переплетаются, начинается с режиссера Тоби Грисони, который отправляется в Испанию, чтобы снять фильм о Дон Кихоте. Однако проект с самого начала не задался: сценарий кажется банальным, актеры не вдохновляют, а локации не оправдывают ожиданий. В отчаянии Тоби уже готов свернуть съемки, когда случайно находит свой старый дипломный фильм, также
Джейк в потрёпанной кепке выгуливает лабрадора Бакстера возле ржавого фонтана. Эмили, ветеринар с фиолетовым стетоскопом на шее, поправляет очки, пока её мопс Гизмо обнюмывает кусты. «Твой Бакстер хромает на левую лапу», — бросает она, разворачивая пакет с лакомствами. Джейк, перематывая поводок на руке, парирует: «Он не хромает, он танцует. Вчера три круга вокруг мусорок сделал». Рядом подростки