1854 год. Мексиканская пустошь раскинулась на многие мили, обещая как свободу, так и опасность. Одинокий фермер и его верная спутница устали от тягот кочевой жизни и мечтают об уютном уголке, где можно пустить корни. Но судьба имеет свои планы. Во время очередного привала они сталкиваются с группой незнакомцев, чье присутствие приносит с собой тягостное ощущение надвигающейся беды. Гости держатся
Спецагент Энджел Уотерс давно привык к странным случаям на службе, но этот инцидент перевернул всё. Во время смены через границу прорывается нарушитель. На вид — обычный беглец, однако ситуация быстро принимает мрачный оборот. Мужчина умирает на отдалённой заставе, успев прошептать лишь загадочные слова: «Эль-Пасо, пожалуйста». Никто не придаёт значения его словам. Энджел и его коллеги хоронят