В центре сюжета оказывается милая, но несколько неуверенная в себе Дафна, которая после болезненного разрыва с бывшим парнем возвращается в родной дом сестры. Пытаясь найти смысл жизни и вдохновение для своей карьеры художницы, она сталкивается с неожиданным выбором между двумя совершенно разными мужчинами. Первый из них — харизматичный и дерзкий Фрэнк. Его бунтарский дух и уверенность в себе сразу же привлекают внимание Дафны. Фрэнк не боится показывать свою настоящую натуру и убежден, что
Повзрослевший волшебник Джастин Руссо решил оставить прошлые магические приключения позади и стремится к спокойной, обыденной жизни со своей семьей: Джадой, Романом и Майло. Однако его планы нарушает сестра Алекс, когда неожиданно появляется с юной волшебницей Билли, нуждающейся в обучении. Джастину приходится вновь окунуться в мир магии, чтобы стать для Билли наставником и помочь ей освоиться в этом удивительном мире. Он осознает, что его навыки и опыт необходимы для защиты будущего