Когда родители решают отвезти свою маленькую дочь Ханну в загородный дом к бабушке после страшной аварии, они надеются, что уединение поможет ей восстановиться. Однако вскоре уединение превращается в кошмар. Ханна начинает вести себя странно: она разговаривает и играет с невидимой подружкой, которую, по ее словам, видит только она сама. Ночные шепоты и загадочные происшествия заставляют мать Ханны задуматься, не является ли это проявлением давнего семейного проклятия, о котором ей рассказывали
В 1932 году в Вене профессор Зигмунд Фрейд приступает к необычной терапии: его пациент, граф Геза фон Кёснём, страдает депрессией, вызванной неудовлетворенностью своим многовековым браком. Граф и его супруга, графиня Эльза фон Кёснём, оба являются вампирами с весьма специфическими проблемами. Графиня тоскует по восхищению, но не может увидеть своё отражение ни в зеркале, ни на портрете, что усиливает её разочарование. Фрейд, известный своими нестандартными методами, предлагает своему помощнику