Величественные пейзажи Бретани конца XVIII века становятся фоном для захватывающей истории, в которой переплетаются любовь, искусство и свобода. Молодая художница Марианна получает необычное задание: создать свадебный портрет Элоизы, девушки из благородного рода, которая категорически против предстоящего брака. Но Элоиза отказывается позировать, и Марианна вынуждена прибегнуть к хитрости. Представившись компаньонкой, она изучает черты своей модели, чтобы по ночам тайно переносить их на холст.
Лора, десятилетняя девочка, вместе с родными и своей младшей сестренкой Жанной, недавно обосновалась в новом доме. В разгар лета, когда свежий воздух наполнен смехом играющих на улице детей, Лора еще не успела найти друзей среди сверстников. Все меняется, когда она знакомится с Лизой, девочкой того же возраста. В поисках дружбы и приключений Лора решает представиться Лизе мальчиком, принимая имя Михаэль. Эта игра в перевоплощение открывает перед Лорой-Михаэлем двери в новый мир детских игр и