В девятнадцатом веке, в сердце забытой македонской деревушки, судьба плетет свои тягучие нити, переплетая жизни простых людей и древних существ. В этой мрачной обители скрывается зловещая ведьма, способная принимать облик любого человека. Её цель — похитить новорожденную девочку, еще не знающую о жестокостях мира. Но мать малышки не готова сдаться без боя. В отчаянной попытке спасти дочь, она заключает с ведьмой роковую сделку: скрыть девочку в пещере и вернуться за ней через шестнадцать лет.
В центре сюжета — молодая журналистка Лена, которая отправляется в маленький городок, чтобы расследовать серию загадочных событий, связанных с таинственным исчезновением людей. Её внимание привлекает старинный особняк на окраине, который, по местным легендам, обладает зловещей историей. Особняк принадлежал некогда известной художнице Амелии, чьи картины, говорят, обладают сверхъестественными способностями. Лена, решившая докопаться до правды, начинает погружаться в мрачное прошлое Амелии и