Юрий Жуковский, подполковник в отставке, привык к размеренному и спокойному образу жизни. Его дни текут в предсказуемом ритме, пока одна встреча не переворачивает всё с ног на голову. Генерал Терентьев, его бывший начальник, просит Жуковского отправиться в Зареченск, небольшой городок с военной частью, где недавно произошла трагедия — побег и загадочная смерть рядового солдата. Командование уже вынесло свой вердикт, но генерал уверен: в этом деле есть скрытые нюансы, которые могут изменить всё.
Молодой опер Андрей Кораблев возвращается из столицы в небольшой приморский городок Южноморск, где прошли его детство и юность. Повод для возвращения горький — похороны деда, старого рыбака, который недавно погиб в море. Андрей всегда восхищался стойкостью и мудростью деда, который был для него ближе, чем кто-либо на свете. Потеря этого человека оставила глубокую рану на его душе. В Южноморске Андрея помнили. Когда-то он работал в местном УМВД, и город не забывал ни доброго характера