Действие разворачивается в 1957 году, в уютном маленьком городке штата Джорджия. Главная героиня, Мэри, — молодая женщина с бурным прошлым, пытающаяся сбежать от своего жестокого отца и оставить позади темные стороны жизни, связанные с мошенничеством. Когда Мэри узнает, что она беременна, её жизнь кардинально меняется. В поисках безопасного места для себя и будущего ребенка, она находит убежище в женском монастыре, который кажется идеальным пристанищем. Но монахини с порога предупреждают Мэри:
Лена Картер, бывшая иллюзионистка с татуировкой совы на запястье, моет стаканы в баре «Красный коготь» в Чикаго. Ее находит Маркус Рейнольдс, детектив с привычкой жевать мятные леденцы, и показывает фото ее брата-близнеца, Иэна, исчезнувшего после ограбления банка. «Он оставил тебе это», — бросает Маркус конверт с билетом на закрытый магический аукцион в отеле «Верден», где потрескавшиеся обои пахнут ладаном. Лена, надевая поношенное пальто с дыркой в кармане, решает влезть в роль Иэна, копируя