В глухом уголке горного городка, где царят тревога и мрак из-за серии таинственных исчезновений, живет Пауль – известный писатель, чья муза давно оставила его. Антонио Бандерас блестяще воплощает образ отчаявшегося творца, который тщетно пытается вернуть былую славу и вдохновение. Однажды судьба сводит его с загадочным бродягой по имени Джек, роль которого мастерски исполняет Джонатан Рис Майерс.
Лука, 22 года, таскает ящики с бутылками в порту Неаполя, пока его отец, Винченцо, торгуется с грузчиками из Марокко. "Почему ты не пошел в университет, как сестра?" — отец бросает окурок в воду, не глядя. Лука молчит, зная, что семейный склад бурбона — единственное, что удержало их от банкротства после смерти матери. По вечерам он забирает младшую сестру, Софию, из музыкальной школы.
В Палермо комиссар Винченцо Ниско, затягивая сигарету на балконе участка, замечает пятно крови на фото жертвы — молодой девушки из района Борго Веккьо. «Катэ, посмотри на узор, — бормочет он, показывая снимок Лей. — Это не случайность. Кто-то играет с нами». Инспектор Катерина, протирая очки салфеткой, холодно отвечает: «Может, просто пьяная драка? Не ищи демонов там, где их нет». Они спорят в
Кармине и Селестина... Два ребёнка, оставшихся среди послевоенной разрухи Неаполя. Они цеплялись за жизнь как могли, поддерживали друг друга, но каждый день был борьбой. И вот однажды ночью они решились. На что-то безумное, отчаянное. Они пробрались на корабль, который плыл в Нью-Йорк. Всё ради того, чтобы найти сестру Селестины, которая уехала в Америку несколько лет назад. Представляете, каково