Детектив Джеймс Найт всегда был предан своему делу, погружаясь в расследования с головой. Но после несправедливого обвинения и заключения в тюрьму, его жизнь изменилась навсегда. Вернувшись на свободу, он участвует в захватывающей охоте на серийных убийц, маскирующихся под Санта-Клаусов, и начинает переосмысливать ценность близких людей. Джеймс стремится восстановить отношения с бывшей женой и дочерью, которые страдали от разлуки. В Лос-Анджелесе тем временем разворачивается другая драма.
Кайто, студент-недоучка, подрабатывает в автомастерской на окраине Такацуки. Его соседка Рина, которая торгует старыми радиодеталями на блошином рынке, притащила в гараж коробку с гудящим устройством — что-то между рацией и миксером. "Опять хлам тащишь?" — Кайто ковыряет ключом в двигателе «Ниссана» 1998 года, пахнет машинным маслом. Рина включает прибор: на экране мелькают цифры 07-34-12, как дата, но без года. Через три дня они натыкаются на ту же комбинацию — выжженной на двери