В мире, где магия скрыта за завесой повседневности, молодой и харизматичный Арен обнаруживает, что обладает удивительными способностями, которые он никогда не мог бы себе представить. Его жизнь круто меняется, когда он становится частью таинственной и могущественной организации, известной лишь узкому кругу избранных. Эта группа, состоящая из людей с уникальными сверхъестественными дарами,
Эмили Морган возвращается в родной Санта-Кармен после увольнения из нью-йоркского рекламного агентства. Ее встречает полуразвалившийся дом с облупившейся голубой краской и запущенная лимонная роща, оставшаяся от бабушки. В местной закусочной «El Pescador», где пахнет жареным луком и кофе, она сталкивается с Джейкобом Рейесом — владельцем фуд-трака с уличной едой, который уже месяц пытается купить