Элмер, скромный работник химчистки, живет в условиях крайней нужды, но его сердце принадлежит блестящей звезде сцены Трилби Дрю. Ее выступления не пропускает ни при каких обстоятельствах, каждый раз находя способ одолжить элегантный смокинг и отправившись в театр, чтобы насладиться ее игрой. Но когда на сцене любовный интерес Трилби объявляет о помолвке, она, стремясь отомстить и скрыть свою рану, выбирает Элмера в качестве мужа. Ошибочно полагая, что он обладает состоянием миллионера, Трилби
В мире, где каждый день — это представление, а жизнь — непрерывное действо, цирковая труппа скрывает за яркими огнями арены свои тёмные тайны и интриги. Клеопатра, блистательная акробатка, привлекает внимание всех вокруг своей красотой и грацией. Её сердце, однако, остаётся холодным и расчётливым. Но всё меняется, когда её внимание привлекает Ганс — человек невысокого роста, обладающий необыкновенной смелостью и теплотой души. Ганс отчаянно влюблён в Клеопатру и готов пойти на всё ради её