В туманные сумерки, когда мир застывает на грани сна и яви, одинокий странник оказывается в древнем замке, окутанном аурой мистики и древних тайн. В мрачных коридорах и заброшенных залах он сталкивается с неведомыми силами, что пробуждаются с наступлением ночи. В полумраке замка его взор приковывает странный человек, чья тень живет собственной жизнью, отделяясь от хозяина и порождая пугающие
В портовом городе Киль инженер Карл Беккер получает задание проверить состояние котлов на новом трансатлантическом лайнере. Его жена Эльза, дочь капитана Шредера, вполголоса упрекает его за задержки: «Опять провозишься до полуночи? Матильда спрашивала, когда отец покажет ей капитанский мостик». В каюте первого класса, где пахнет лаковым деревом и сигарами, Карл находит в документах нестыковки —