В уютном приюте, скрытом среди живописных полей, живут дети, чья жизнь кажется воплощением детской мечты: заботливая опека, вкусная еда и беззаботные игры. Но этот идиллический мир таит в себе мрачную тайну. Особое внимание уделяется троице друзей — Норману, Эмме и Рэю, которые выделяются умом и смекалкой. Они обитают в окружении любви и безопасности, мечтая о дне, когда их усыновят и они отправятся в новую семью. Однако, одна случайная находка разрушает их иллюзии, открывая ужасающую правду:
Момонга, принявший новое имя Короля-Заклинателя Аинз Оал Гоун, стоит перед ключевым выбором, от которого зависит судьба его Королевства. Укрепив власть в Колдовском Королевстве и создав мировую силу, он понимает, что на этот раз враг куда более опасен. Император Демонов Ялдаваоф, несущий хаос и разрушение, угрожает всему миру, уничтожая всё на своём пути. Взвесив риски, Аинз решает вступить в союз с Священным Королевством и Слейновской Теократией — временный альянс, полный напряжения и скрытых