В центре повествования — группа молодых артистов, путешествующих по провинции Шаньси и выступающих с патриотическими спектаклями, восхваляющими Мао Цзэдуна. Их жизнь проста, но наполнена верой в идеалы, которые они представляют на сцене. Однако, с каждым годом, начиная с 1979-го, мир вокруг них стремительно меняется. Китай вступает в эпоху реформ и открытости к Западу, что не может не отразиться на жизни каждого из героев. Сначала их спектакли собирают полные залы, но постепенно аудитория
В сердце Китая, на фоне грандиозного строительства плотины, древний город погружается в воды, оставляя за собой лишь руины и воспоминания. Когда последняя волна переселения захлестывает Фэнцзе, шахтер Хань Саньмин прибывает в этот полузатопленный мир в поисках своей бывшей жены. Её дом давно скрыт под водой, но надежда не покидает его. Присоединившись к бригаде по сносу домов, он погружается в хаос, надеясь найти хоть какой-то след. В это же время в город приезжает медсестра Шэнь Хун, чтобы