В эпоху величайших империй и непреодолимых страстей рождается наследник, которому суждено изменить ход истории. Его имя — Салим, долгожданный сын могущественного императора и доброжелательной королевы, чье рождение озаряет дворец пышными празднествами и необъятной радостью. Салим растет, окруженный роскошью и заботой, превращаясь в неустрашимого воина и достойного наследника, чьё сердце, однако, пылает не только жаждой власти, но и страстной любовью. Судьба сталкивает его с Анаркали,
В центре сюжета стоит обаятельный и неунывающий бродяга по имени Раджа, который скитается по улицам и деревням, напевая задорную песенку о своей жизни. Родившись в нищете, Раджа научился находить радость в самых простых вещах и делиться ею с окружающими. Его искренность и доброта мгновенно завоевывают сердца, а оптимизм и любовь к жизни становятся его визитной карточкой. Своей песней он словно разгоняет тучи над головами людей, напоминая всем, что истинная ценность человека — в его чистоте