Когда-то величественная слониха Фиона была настоящей звездой цирка, исполняя сложные трюки, которые вызывали восторг у зрителей. Но годы сказались на её выносливости, и её блеск начал меркнуть. Холодный расчет владельца цирка привел его к жестокому решению избавиться от Фионы, чтобы не тратить ресурсы на престарелое животное. Однако его 14-летняя дочь Дон не могла смириться с мыслью о потере
Мартин, 17 лет, в рваных кедах и с рюкзаком, забитым грязным бельем, натыкается на разложившийся труп у старой водонапорной башни за трейлерным парком. Шериф Лейн, жуя табак, приезжает на место в потрепанной патрульной машине: «Чего ты здесь копаешься, сопляк? Уже третий за месяц — пахнет, как бензин с мочой». Мартин молчит, зная, что брат Сары, местной официантки из кафе *Dusty Spoon*, пропал