Олаф Ганнандерсон, популярный студент колледжа и открытый гей, с тревогой возвращается домой на зимние каникулы. В его родном городе на Среднем Западе царят консервативные настроения, и родители Олафа, не подозревая о его ориентации, строят планы на будущее сына, мечтая увидеть его в паре с Эбби — давней школьной подругой. Но все меняется, когда на пороге их дома неожиданно появляется Нэйтен,
Джейкоб, парень в потертой кожаной куртке, копался в гараже отца на окраине Чикаго, разбирая коробки с ржавыми гаечными ключами и старыми журналами *Hot Rod*. Под слоем пыли он нашел латунный компас с гравировкой *"Ищи не там, где светит, а где тень"*. Лена, его соседка, которая подрабатывала официанткой в кафе *"Синий кит"* и вечерами рисовала муралы на заброшенных стенах,