Погружение в мир, где реальность и фантазия переплетаются, начинается с режиссера Тоби Грисони, который отправляется в Испанию, чтобы снять фильм о Дон Кихоте. Однако проект с самого начала не задался: сценарий кажется банальным, актеры не вдохновляют, а локации не оправдывают ожиданий. В отчаянии Тоби уже готов свернуть съемки, когда случайно находит свой старый дипломный фильм, также
Джейк чинит «Шевроле» 78-го в гараже отца, когда Клео заходит спросить про пропавшую кошку. Её кроссовки в грязи, волосы пахнут дешёвым шампунем из мотеля. «Ты новенькая? — бросает он, вытирая руки об тряпку. — Не носи красное в лесу. Местные болтают, что там рыщет что-то… не собаки». Позже Логан, сын бывшего охранника химзавода, находит в овраге рваный рюкзак с аудиокассетами. На плёнке — голос,