В маленьком городке Бриджпорт, где жизнь течет размеренно и спокойно, двое братьев сталкиваются с загадкой, способной перевернуть их мир с ног на голову. Фрэнк и Джо, подростки с неуемным любопытством и острым умом, обнаруживают, что за фасадом мирной жизни скрываются тайны, которые им предстоит разгадать. Их отец, опытный сыщик, становится невольным вдохновителем их детективных стремлений.
В тихом городке, где тени тянутся длиннее, чем дни, опытный детектив Хейзел Микаллеф вызван на леденящее душу место — убийство уважаемой пожилой женщины. Воздух пропитан запахом тайны и предчувствий. По мере того, как Хейзел погружается в расследование, ее инстинкты обостряются, раскрывая ужасающую картину; это не единичный случай, а часть зловещей мозаики, созданной расчетливым серийным убийцей.
Лиам, в потрепанной кожаной куртке, каждое утро проверяет карту с пометками красным маркером — заброшенные фермы возле озера Манитоба, тоннель под Виннипегом, где в 90-х пропал грузовик с бензином. Его сестра Джейд таскает в рюкзаке фонарик, пачку сигарет «Player’s» и диктофон с записями шепота на непонятном языке. «Тут пахнет серой. Не иначе, как след оборотня», — бормочет Лиам, копаясь в грязи