Жизнь главного героя, Ильи, кажется идеальной: он наслаждается каждым днем, работая спасателем на роскошном курорте Кипра. Его дни наполнены солнечным светом и безмятежностью, но прошлое не отпускает его так легко. Происшествие, которое произошло много лет назад, оставило темный отпечаток на его душе. Когда его близкий человек погибает при странных обстоятельствах, Илья вынужден вернуться в Россию, чтобы разобраться в загадках, которые тянутся к нему из прошлого. Оказавшись на родине, Илья
В центре повествования — группа молодых артистов, путешествующих по провинции Шаньси и выступающих с патриотическими спектаклями, восхваляющими Мао Цзэдуна. Их жизнь проста, но наполнена верой в идеалы, которые они представляют на сцене. Однако, с каждым годом, начиная с 1979-го, мир вокруг них стремительно меняется. Китай вступает в эпоху реформ и открытости к Западу, что не может не отразиться на жизни каждого из героев. Сначала их спектакли собирают полные залы, но постепенно аудитория