Джон Джонсон, полный надежд и решимости, впервые переступил порог полицейского участка в Лос-Анджелесе как выпускник академии. Но его радость быстро омрачилась. Став первым чернокожим офицером в отделе, он сразу ощутил на себе холод взглядов и ядовитые комментарии. Некоторые коллеги ясно выражали недовольство его присутствием, а в коридорах отдела витала атмосфера напряжённости и предвзятости. Единственной поддержкой для Джона стала Дебора, такая же новичок, оказавшаяся в похожей ситуации.
В 1923 году Оскар Мишо, режиссёр из Нового Орлеана, сколачивает труппу из уличных музыкантов и портовых рабочих. Они снимают мелодраму «Тени на Миссисипи» в заброшенном складе, где треснувшее стекло камеры приходится заклеивать изолентой. Мишо спорит с оператором, Джейкобом Тёрнером, из-за сцены с танцем при свете керосиновых ламп: «Если не видно лиц — зрители сбегут!» В эпизоде, где героиня Лоретта Клэй стирает окровавленную рубашку в тазу с ржавой водой, актриса импровизирует — добавляет