В мире, где границы между реальностью и сверхъестественным стираются, молодой Дэндзи борется за выживание в суровой повседневности. Осиротевший и погрязший в долгах, он вынужден принимать отчаянные решения, чтобы выжить. Продав часть своих органов и занявшись незаконной охотой на демонов, Дэндзи находит утешение в своем единственном друге — Потите, милом демоне в форме собаки с уникальной способностью превращаться в бензопилу. Однако их жизнь меняется, когда предательство приводит Дэндзи на
В мире, где магия является неотъемлемой частью жизни, судьба сводит вместе двух мальчиков, чьи пути, казалось бы, предопределены быть совершенно разными. Оба оставлены у дверей церкви в тихой деревушке, они растут бок о бок как братья, но с каждым годом их различия становятся все более очевидными. Один из них проявляет невероятный магический потенциал, второй же — полное его отсутствие. Однако упрямый и целеустремленный характер не позволяет ему сдаться, даже когда окружающие ставят на нем