В новом витке своих небесных приключений, Чарли и Итчи получают важное задание: вернуть украденный горн Гавриила, без которого рай утратил свои гармоничные звуки и мирное спокойствие. Спустившись на Землю, они и представить не могли, что их миссия станет намного сложнее и важнее. На пути к своей цели они встречают маленького мальчика по имени Дэвид, который, оставив дом, отправился в поисках приключений и счастья. Глядя на этого смелого, но одинокого ребёнка, Чарли и Итчи решают помочь ему,
Рождество — время чудес, и в кафе «Блошиный Укус» собирается веселая компания: Чарли, Итчи, Саша и ворчливый бульдог Карфейс. Все готово для праздника: сверкающая мишура, подарки и щедрые пожертвования для Тимми, которому срочно нужна операция. Атмосфера наполняется радостью, но не для Карфейса. Он ненавидит Рождество и вместе со своими дружками замышляет сорвать торжество. Пока другие наслаждаются праздником, Карфейс строит планы. Но Чарли и Итчи не собираются отпускать Рождество без борьбы.