В далекой вселенной, где магия и мечи определяют судьбы, могущественный властелин тьмы терпит поражение в эпической битве. Но, вместо того чтобы сдаться, он вместе со своим верным генералом решает бежать через портал, который переносит их в совершенно иной мир — современный Токио. Здесь, среди небоскребов и суеты мегаполиса, два демона оказываются без своей магии, и что еще хуже, в телах обычных
Юкитэру Амано, худощавый парень в очках, каждую перемену прячется на задней парте, тыкая в телефон. Записывает туда всё: «9:15 — Касаи бросил мой пенал в урну. 13:40 — группа девушек у автомата с соком засмеялась, когда я проходил». После уроков во дворе школы к нему пристаёт зеленоволосая девочка в плаще — Муру Му, тычет пальцем в экран: «Твой дневник теперь предсказывает будущее на 90 дней.
Юма, 15 лет, в ржавом велосипеде с треснутым звонком, находит в школьной раздевалке потёртый дневник с меткой «Проект „Серая зона“». На страницах — схемы странного устройства и заметки о пропавших учениках. Вместо уроков он едет в заброшенный парк «Мицугаока», где под сломанными качелями обнаруживает люк. Внутри — комната с мигающими серверами и фото его старшей сестры, Акиры, исчезнувшей год
В деревне Сиракава-го, засыпанной декабрьским снегом, двенадцать жителей собрались в амбаре с треснувшими стенами. Рыбак Хироси, пахнущий тухлой рыбой, чинил сети, бросая косые взгляды на учительницу Аяме, которая пересчитывала мешки с рисом: "Шестнадцать… В прошлом году было тридцать". В углу гейша Митико, обмотавшая шею потёртым шарфом, спорила с доктором Такуми о рационе для раненых