Судьба: Великий карнавал (1 сезон)

Хирото, 17-летний механик, находит в заброшенном порту Омидзимы ржавый медальон с гравировкой «Акацуки». За ним следит Судзука, девушка в плаще с выцветшим гербом гильдии авантюристов. Она крадет у него карту, спрятанную внутри артефакта: «Искатели разбирают старые корабли, а не копаются в мусоре». Хирото чинит моторную лодку из обломков, используя детали от сломанного крана. Ночью маяк на мысу внезапно загорается красным, указывая путь к подземному доку, где привязан дирижабль в форме кита.

На карнавале в районе Мидори-баси толпа в масках с перьями попугаев танцует под звуки оркестра из механических птиц. Судзука, теперь в костюме шута с колокольчиками на рукавах, пытается запустить дирижабль: «Ты уверен, что это не ловушка?» — кричит Хирото, замечая трещины на обшивке. Старый капитан Такуми, прячущий шрам под повязкой, предлагает сделку: «Отдай медальон — получишь билет в небо». В финале Хирото жертвует двигателем своей лодки, чтобы остановить цепную реакцию в дирижабле. Запах жареных каштанов смешивается с дымом, пока Судзука исчезает в толпе, оставив на земле обрывок письма с координатами следующего порта.