Поездка в Нижнюю Калифорнию (2021)

Джейк, 17 лет, срывает уроки в Сан-Диего, втискивая рюкзак с консервами и потрёпанной картой в раздолбанный фургон. Миа, его сводная сестра, спорит: «Папа убьёт, если мы не вернёмся до пятницы». Карлос, их сосед-механик, ковыряет отверткой в двигателе — вчера он нашел в гараже ключ от машины с нацарапанным «Эрмосильо». По трассе 1 едут на юг, сворачивают к заброшенной миссии. В Тихуане покупают лепешки у женщины с татуировкой койота. Ночь застает в пустыне: фургон глохнет возле кактуса, из динамиков хрипит радио с прогнозом песчаной бури. Джейк роется в бардачке, выуживает конверт с фото мужчины в шляпе — лицо зачеркнуто крестом.

На заправке возле Катавиньи к ним пристает рыжий пес. Миа кормит его вяленым мясом, замечает: «Он преследует нас с границы». В Ла-Пасе Карлос исчезает — оставляет смску: «Не ищите». Джейк и Миа пробираются в бар «Эль-Соль», где бородатый бармен бросает в них бутылкой: «Убирайтесь, как ваш папаша!» Погоня через рынок, разбитые корзины с чили. В мотеле находят дневник Карлоса: он ищет мать, которая работала на скотобойне в 90-х. Записка выпадает из переплета: «Если читаешь это, я уже в каньоне Де-лос-Муэртос». На рассвете фургон мчится по высохшему руслу, Миа кричит: «Там обрыв!» — но тормоза свистят, как в тот день, когда их отец уехал за лекарствами и не вернулся.