Мэнди Пейдж, владелица уютного книжного магазина в живописном городке, живёт в ожидании Рождества, её любимого времени года. Магазин украшен гирляндами и ёлочными игрушками, создавая атмосферу настоящего чуда. Однажды, перебирая книги на дальних полках, она случайно находит старое, пожелтевшее письмо, спрятанное между страницами. Письмо адресовано Санте и написано детской рукой много лет назад.
Джейк Морган, 27 лет, копается в двигателе старого пикапа в гараже отца на окраине Боулдер-Сити. Запах смазки смешивается с пылью пустынного ветра. По телевизору в углу трещит репортаж о подготовке к ежегодному фестивалю воздушных шаров. В дверь стучит Миа Реннер — рыжеволосая девушка в заляпанной акрилом куртке. Её фургон с фресками в стиле Ван Гога сломался по дороге на ярмарку ремесел. *«Ты