Осталось всего три дня до долгожданной весны 1942 года, но осажденный Ленинград, истощенный и измученный, не чувствует никакого облегчения. Город, погруженный в бесконечные страдания, стал ареной для новой угрозы. В центре этой мрачной сцены находятся офицер госбезопасности Андреев и молодая врач-эпидемиолог Марицкая. Оба понимают, что с наступлением тепла ситуация может стать еще хуже.
Зима. Лунная ночь окутывает лес таинственным светом. Две женщины с ребёнком на руках пробираются сквозь густую чащу, их шаги едва слышны на замёрзшей земле. В тени деревьев скрывается нечто зловещее — волк-оборотень, существо, которое трудно определить: зверь ли это, человек или фантом. Он выжидает момент, чтобы нанести удар, бесшумно следуя за своими жертвами, его глаза сверкают в ночной
Андрей Соколов, следователь из облцентра, каждое утро заваривает чай в треснувшей кружке с надписью «Лучшему папе». В старом здании прокуратуры, где линолеум на лестницах заклеен скотчем, он разбирает дело о поджоге склада. На столе — фотографии обугленных досок, показания сторожа: «Слышал, как «Газель» уезжала, фары не горели». Андрей звонит медсестре Лиде, которая видела у клиники белый фургон