Погружение в мир, где реальность и фантазия переплетаются, начинается с режиссера Тоби Грисони, который отправляется в Испанию, чтобы снять фильм о Дон Кихоте. Однако проект с самого начала не задался: сценарий кажется банальным, актеры не вдохновляют, а локации не оправдывают ожиданий. В отчаянии Тоби уже готов свернуть съемки, когда случайно находит свой старый дипломный фильм, также
В один злополучный день, когда волны бушевали особенно яростно, группа рыбаков выловила нечто, что навсегда изменило их представление о реальности. В их сетях оказалась настоящая русалка, чье присутствие вызвало бурю эмоций и страха. В панике, чтобы обезопасить себя и окружающих, рыбаки решились на отчаянный шаг — отсечь ей хвост. Однако, к их изумлению, на месте хвоста начали расти человеческие
Лора Хейс, медсестра в клинике городка Редвуд-Фолс, замечает, что её муж Тревис третий день подряд возвращается с работы позже обычного. В кармане его куртки, которую она собирается постирать, Лора находит смятую записку: *«Встреча у старого элеватора. 23:00. Не опаздывай»*. Запах пороха смешивается с ароматом дешёвого кофе из автомата в участке. «Ты проверял ту свалку за рекой?» — спрашивает
Дэнни, пятнадцатилетний парень из захолустного городка Блэкстоун, подрабатывает ночным грузчиком в «Мартинес Маркет» — семейном магазине с треснувшими витринами и запахом прогорклого масла. Однажды за мусорными контейнерами он натыкается на бледного мужчину в потёртом плаще, который сжимает в руке пустую банку из-под кофе. «Ты же не можешь просто… питаться крысами?» — выдавливает Дэнни, заметив