Погружение в мир, где реальность и фантазия переплетаются, начинается с режиссера Тоби Грисони, который отправляется в Испанию, чтобы снять фильм о Дон Кихоте. Однако проект с самого начала не задался: сценарий кажется банальным, актеры не вдохновляют, а локации не оправдывают ожиданий. В отчаянии Тоби уже готов свернуть съемки, когда случайно находит свой старый дипломный фильм, также посвященный Дон Кихоту, который когда-то принес ему успех и множество наград. Этот находка пробуждает в нем
В один злополучный день, когда волны бушевали особенно яростно, группа рыбаков выловила нечто, что навсегда изменило их представление о реальности. В их сетях оказалась настоящая русалка, чье присутствие вызвало бурю эмоций и страха. В панике, чтобы обезопасить себя и окружающих, рыбаки решились на отчаянный шаг — отсечь ей хвост. Однако, к их изумлению, на месте хвоста начали расти человеческие ноги, превращая морское существо в нечто промежуточное между двумя мирами. Эта невероятная находка