В самом сердце мегаполиса, где неоновые огни смешиваются с тенями ночи, двое друзей-музыкантов, уже много лет идущие рука об руку, оказываются на грани разрыва. Они создали уникальный музыкальный стиль, возрождая забытый джаз и прививая к нему новую жизнь. Их союз казался неразрушимым, но однажды всё меняется, когда в их размеренную жизнь врывается загадочная женщина. Она – латиноамериканская
Микаэла, 16 лет, в рваных джинсах и с потёртым рюкзаком, каждое утро пробирается через заброшенные железнодорожные пути в школе Лоуэлл-Сити, штат Огайо. Её мать, Лора, целыми днями сортирует книги в муниципальной библиотеке, пахнущей плесенью и старыми газетами. «Ты всё ещё ищешь его записи?» — бросает Лора, разливая кофе в треснувшую кружку с надписью *«World’s Best Dad»*. Микаэла молчит,
В старом районе Чикаго, где трещины на асфальте зарастают одуванчиками, Ханна Мейерс подрабатывает в закусочной *Lou’s Diner* — моет посуду и тайком рисует комиксы на салфетках. Её младший брат Джейк целыми днями чинит гитару с наклейкой *Green Day*, которую нашел на помойке за школой *Westridge High*. После уроков Ханна прячет под кроватью потрёпанный блокнот: там списки — «Кому должен папа»,
Кайл, 17 лет, рылся в гараже покойного деда в Чикаго, наткнулся на металлическую коробку с выщербленными шестеренками по бокам. Внутри — записка на японском: *«Не поворачивай механизм до заката»*. Он проигнорировал предупреждение, щелкнул рычагом. На следующий день его младшая сестра Лина исчезла из спальни — остались только очки с треснувшей линзой и запах жженой резины. Кайл нашел в коробке