В сердце Советского Союза, в 1968 году, скрыт от посторонних глаз таинственный научно-исследовательский институт, где границы между наукой и оккультизмом стираются. Здесь проводятся шокирующие эксперименты над людьми и животными в стремлении создать идеальное существо, обладающее не только физической мощью, но и духовной силой. Генерал КГБ и его верные подчиненные закрывают глаза на разгульные похождения директора института и скандальные выходки выдающихся ученых, веря, что их исследования
Катя, молодая библиотекарша, с головой погружается в мир книг и идеалов, мечтая о чистой и искренней любви. Но реальность оказывается куда более суровой. После череды личных разочарований, ее жизнь внезапно меняется, когда она встречает Таню, талантливую и целеустремленную журналистку. Между двумя женщинами быстро возникает глубокая связь, полная тепла и взаимопонимания. Однако их счастье оказывается под угрозой, когда в их жизнь вмешивается таинственный Первый отдел. Этот орган, следящий за