В послевоенной России, в маленьком городке Кандалакша, живет Петя — человек, чья жизнь полна иллюзий и светлых надежд. Он искренне верит, что его призвание — быть стражем порядка, и с энтузиазмом исполняет эту роль, надевая самодельную милицейскую форму. Петя с гордостью останавливает автомобили, проверяет документы и следит за порядком, вызывая уважение и легкую улыбку у местных жителей. Весь городок, от простых рабочих до высокопоставленных лиц, принимает его добродушные попытки внести
Лейтенант Андрей Канаев служил в социалистической Чехословакии, когда советские войска начали возвращаться в СССР, а его часть расформировалась. Андрей, подавленный сокращением, делится своим горем с другом Мареком, который устраивает ловушку, превращая его в беглеца. Через агента Софи, Андрей оказывается во Франции и, потеряв надежду, вступает в Иностранный Легион. Здесь его вербует глава внешней разведки мсье Даниэль. Вернувшись в Россию после перестройки с новой личностью, Андрей начинает