Нанаси, молчаливый ронин в потёртом хаори, топчет пыльную дорогу возле деревни Хигаси. Его пёс Цубаки тянется к вяленой рыбе в мешке, но Нанаси отшвыривает тушку в кусты. "Не сегодня", — бормочет он, вытирая пот с виска. На окраине рисового поля сталкивается с Котаро — щуплым мальчишкой в рваном хакама, который тычет в него бамбуковым мечом. "Научи убивать, — хрипит паренёк, —
Ютаро Татибана, худощавый подросток в очках с толстыми линзами, приезжает в провинциальный город Кумамото из Токио после смерти матери. На холме за школой он встречает Ритсу Уэно — девочку в поношенном платье, которая рисует углём на обрывках газеты. «Твоя скрипка звучала как плач», — говорит она, не отрываясь от эскиза заброшенного дома с колоннами. Они начинают встречаться у старого особняка,
В деревне Коноха пятнадцатилетний Наруто Узумаки, ставший Хокаге, пытается балансировать между бумагами в кабинете с треснувшим окном и тренировками сына Боруто. Боруто, игнорируя уроки в Академии, тайком модернизирует купленный на базаре гаджет с чакрой-датчиком, пока его друг Сикадаи ворчит: «Опять проспал ловлю жуков для миссии». В чайной «Листья и пар» Сакура Харуно ругает Саруту за разбитую