Июнь 1941 года. Яков Оттель, иллюзионист мирового класса, и его возлюбленная супруга София возвращаются с триумфального турне по Европе. Их путь пролегает через небольшой городок Орша в Белорусской ССР, где они решают устроить незабываемое выступление для местной публики. Однако судьба преподносит им жестокий поворот: во время их концерта город захватывают немецкие войска, и Яков с Софией
Лиза, ветеринар с улицы Рубинштейна, каждый вечер забирала кота Мусю из клиники, пока не нашла его в канализационном люке возле «Камчатки». Максим, инженер с Адмиралтейских верфей, чинил старый катер «Заря» в гараже за Обводным каналом, когда соседка Галина Петровна принесла ему пирог с капустой: «Ты ж как отец — вечно голодный». Их столкновение произошло утром на Сенной площади — Лиза, опаздывая