После волшебника (2011)

В пригороде Сиэтла 12-летняя Лайла Коверделл каждое утро перед школой забегает в заброшенный книжный магазин «Страницы», где её отец-одиночка работает уборщиком. В подвале, разгребая коробки с потрёпанными фолиантами, она натыкается на медный компас с гравировкой «Z.T.» и шепчет: «Стрелка вообще не двигается… Может, заклинило?» В тот же вечер, чиня сломанный радиоприёмник в гараже, она случайно роняет компас на схему — вспышка света переносит её и младшего брата Итона в долину, где деревья имеют латунные корни, а по небу плывут острова из ржавых шестерёнок.

Лайла узнаёт от местного механика Грегара (мужчина с протезом-гаечным ключом вместо руки), что компас принадлежал исчезнувшему изобретателю Зефиру Таллосу, чьи машины когда-то поддерживали баланс между мирами. «Твоя мама… она чинила ветряные турбины у Чугунных болот?» — хрипит Грегар, разбирая старый паровой двигатель. Дети обнаруживают, что их мать, пропавшая три года назад, была здесь инженером. Пока Итон возится с летающим роботом-кротом по имени Болт, собирающим металлолом, Лайла находит дневник Таллоса в развалинах башни с битыми часами на фасаде. На странице с пометкой «9.03» — схема, похожая на ту, над которой она работала дома.