Ориент (1-2 сезон)

Мусаси, пятнадцатилетний подмастерье кузнеца, каждое утро заходит в мастерскую с потрескавшимися глиняными стенами. Его пальцы в засохшей крови от вчерашней работы над серпом для соседки-рисовода. Кодзиро, друг детства с шрамом через левую бровь, ворчит, разгребая золу в печи: «Опять проспал? Сегодня уголь подорожал — староста придержал поставки из-за набегов на дороге в Араси». Вечером, пока деревня Кумадзи засыпает под вой демонов за горным хребтом, Мусаси крадётся к заброшенному додзё за амбаром. Тренируется с обломком меча, найденным в ручье, — клинок звенит неровно, будто плакал перед тем, как сломаться.

После стычки с шахтёрами, укравшими мешок угля, Мусаси натыкается на Нацуме — девушку в потёртом хаори с узором в виде крыльев. Она бьёт его посохом по колену, когда он пытается поднять упавший кристалл: «Эти камни не для таких щенков. Ты даже не знаешь, как они высасывают душу». Кодзиро, разглядывая карту с отметками возле порта Мидзухо, находит следы чернил, сводящиеся к храму на севере: «Старики говорят, там до сих пор хранят клинки, которые не тупятся... даже если рубить демоньи кости». На рассвете, пока деревня ещё спит, они крадут лодку рыбака — днище прогнило, и Мусаси приходится вычерпывать воду шапкой каждые полчаса.