Когда печально известный грабитель покидает свое тие в густом лесу, чтобы похитить ценную вещицу, принадлежащую бабушке Касперла, неуклюжий сержант городской полиции оказывается бессилен помочь в его поимке. Молодой Касперл и его верный друг Сеппель решают самостоятельно выследить вора, но их задача усложняется, когда выясняется, что в деле замешан злой волшебник, живущий в мрачном замке.
Вальтер, морщинистый мужчина в очках с толстыми линзами, каждое утро заваривает дешевый кофе в крохотной кухне своего берлинского подвала. Его пальцы пахнут хлоркой — он работает в похоронном бюро на Лихтенбергерштрассе, чистит ковры после выноса тел. По вечерам в баре «Цум швайгенден Фиш» он сидит с Эрнстом, своим соседом детства, который вечно щелкает зубочисткой и носит рубашку с расстегнутыми
Фердинанд, в мятом пальто и с сигаретой в зубах, копается в архивах полицейского участка на окраине Берлина. Его напарник Карл, в засаленной куртке, тычет пальцем в фото убитого инженера с татуировкой «V-72» на шее. «Опять эти цифры… Как в деле про ту женщину с фабрики», — бормочет он, разливая холодный кофе из термоса. Фердинанд находит письмо 1943 года между страницами старого журнала: его дед,