После долгих лет гражданской войны, искалеченный солдат Мартин возвращается домой и обнаруживает, что единственный оставшийся в живых родственник — его младший брат, который неожиданно начал стремительно расти. Вскоре его рост превышает два с половиной метра, и братья осознают, что это необычное явление может стать их единственным источником заработка. Мартин, не способный работать из-за своих ран, вынужден отбросить моральные сомнения и уговорить брата отправиться в путешествие по городам и
В уединённой деревушке, затерянной среди густых лесов и туманных болот, жизнь течёт по своим суровым законам. Здесь каждый знает своё место, но лишь один человек выбивается из общего ряда – таинственный кузнец, чья кузница всегда окутана густым чёрным дымом. Его избегают, его боятся, его считают дьявольским слугой, продавшим душу за нечеловеческую силу и мастерство. Местные жители шепчутся о тёмных ритуалах и запретных знаниях, которыми он якобы владеет. Но истинная история начинается, когда