Сказка о сахарном яблоке (1-2 сезон)

В деревне Юмэгаока, затерянной между рисовых полей, 16-летняя Аой копается в сундуке покойной бабушки. Под слоем выцветших кимоно она находит глиняную табличку с рецептом: «Семя лунного древа прорастёт лишь в руках того, кто слышит шёпот ветра». За окном трещит цикадами высохшее дерево — третье лето подряд засуха губит урожай. «Этому научила меня твоя прабабка, — говорит старуха Сакура, разминая пальцами порошок из сушёных слив. — Но если спечешь яблоко до полнолуния, дождь вернётся». Аой закапывает семя у колодца, вода в котором пахнет ржавчиной.

Хикару, соседский парень с обожжёнными от кузнечного горна руками, мастерит ловушку для ворон, объевших последние ростки. «Ты веришь, что эта штука сработает? — он бросает камень в высохший ручей. — Лучше бы ты помогла мне с ирригационными каналами». Аой игнорирует его, поливая росток водой, смешанной с собственной кровью — так велела табличка. Через неделю на стебле появляются кристаллы сахара, но деревня тем временем погружается в хаос: купец Тадзима требует долги, угрожая забрать землю. Когда Аой обнаруживает, что корни яблони высасывают влагу из колодцев, Сакура качает головой: «Магия всегда требует платы. Выбери — дерево или люди».