Щелкунчик Китаро (2 сезон)

Мари, старшеклассница в потёртой школьной форме, находит в комиссионном магазине деревянного щелкунчика с трещиной на щеке. "Смотри, как будто он улыбается", — бормочет она, протирая пыль с резного мундира. Ночью игрушка оживает: треск суставов, скрип дерева, и перед ней стоит Китаро — юноша в рваном плаще, с саблей на поясе. "Крысы крадут время. Поможешь?" — его голос хрипит, будто давно не использовался. Они пробираются через канализацию, где ржавые трубы свисают, как лианы, а под ногами хлюпают лужи с маслянистой плёнкой. Внезапно из темноты выскакивает Мышильда — королева с диадемой из проволоки и кричит: "Ты опять в моих проводах ковыряешься?!".

Китаро толкает Мари в вентиляционную шахту, сам остаётся отвлекать тварей. Девушка ползёт мимо коробок с новогодними гирляндами, натыкается на механические часы, где вместо цифр — фотографии исчезнувших горожан. "Переведи стрелку!" — слышит она крик Китаро, пока Мышильда грызёт его плечо. Мари дёргает рычаг, часы взрываются осколками стекла, крысы растворяются в клубах пара. Утром она просыпается на кухне с ожогом на ладони, а щелкунчик лежит рядом, теперь без трещины. "Спасибо за компанию", — шепчет кто-то, и за окном мелькает тень в плаще.