Высокое искусство (1991)

В Сан-Паулу, 17-летний Рафаэль тайком рисует граффити на стенах фавел, смешивая краски из дешёвых баллончиков и подручных материалов. Его сестра, Клара, работает в прачечной у старьёвщика Жуана, собирая обрывки тканей для коллажей. Они живут в квартире с протекающим потолком, где по вечерам спорят о смысле искусства: «Ты просто пачкаешь стены, а они всё равно закрасят», — бросает Клара, вытирая руки об потрёпанный фартук. Рафаэль молчит, пряча под кроватью эскизы с силуэтами танцующих в метро людей.

На рынке Лапа, где Рафаэль ищет краски, он сталкивается с Маркосом — бывшим художником, теперь торгующим подделками религиозных икон. Тот предлагает сделку: уроки живописи в обмен на помощь в распространении товара. Клара, узнав, врывается в лавку Маркоса с криком: «Ты превращаешь его в вора!». Тем временем Жуан находит её коллажи, сделанные из обрезков рубашек и старых газет, и устраивает выставку в задней комнате прачечной. Полиция начинает облавы на уличных художников, и Рафаэль, прячась в тоннеле под Авенидой Паулиста, решает нарисеть портрет Клары на водонапорной башне — так, чтобы его видели все поезда, идущие в центр.